Un conseiller personnel, c’est un professionnel là pour guider particuliers et entrepreneurs dans les questions liées à leurs ressources financières mais aussi présent pour leur faire gagner du temps sur les démarches administratives liées à ces questions. Le conseiller devient la personne sur qui le client s’appuie pour prendre ses décisions et gérer sa vie financière. Le conseiller est un professionnel de la gestion de patrimoine qui s’entoure de tous les experts nécessaires à la réalisation de ses missions (assureurs, notaires, comptables, juristes…).